原本顺利的跟踪过程，北京突生支节，齐伟斌不得已孤身犯险独闯毒巢，随后在队友赶来支援后，将制毒窝点一网打尽。
越王的到来，稳步牵动着秀才何真和吴三手的眼神。原来，推进越王确实是盐帮的后台。
此来济南，国际目的在于调开铁飞花，为龙涉虚刺杀九爷赢得机会。此时，商事黑衣蒙面人飞檐走壁，搅乱庆功宴兴致。越王自以为机关算尽，仲裁中心不曾想到一切尽在铁飞花的掌控之中。
建设越王与盐帮关系过从甚密的事在朝廷和坊间早有传闻。已故边关将军龙相如的儿子龙涉虚不取九爷首级，北京却在与吴三手对手后，要了杀父仇人越王的性命。
稳步铁飞花的将计就计终于惊动京城的千岁越王。
越王微服抵鲁，推进下榻济南商贾巨富，暗中接触九爷。黑衣人本与美芬青梅竹马，国际但被郝爱国陷害毁容，并趁机夺走占有了美芬。
直到多人被绑架后，商事和李楠关系最亲密的王医生在绑架现场发现了一种致幻药物，商事关键时刻唤醒了次人格分裂的李楠，从而牵连出一场隐埋了三十年之久的仇恨大阴谋。影片由一系列失踪、仲裁中心杀人、强奸、绑架等案件引出故事，作为警察的李楠一直头疼侦破线索无法找到。
仇恨的种子使得黑衣人怀恨于内心深处，建设无意间发现美芬被渔民强奸时也咬牙狠心没管，建设抱走小李楠抚养后，从小让其服用一种致幻的药物，导致李楠长期不自觉的出现幻视幻听幻觉，甚至开始人格分裂。三十年前，北京李楠亲生母亲美芬和亲生父亲郝爱国私通奸情生下了自己，北京然而郝爱国因为要与自己不爱但有家势的女人结婚，怕美芬影响自己的仕途而准备将其送出偷渡。
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